Новости в банковской сфере в последние два месяца не могут не вызывать тревогу: крупнейшие банки страны оказались под санкциями, ключевая ставка выросла до 20, потом снизилась до 17 %, что сделало малодоступными кредитные продукты. Как в этих условиях чувствуют себя организации финансовой сферы и чего ждать заемщикам — в нашем обзоре.
Цены выше — заявок меньше
Стремительный рост ключевой ставки не мог не повлиять на динамику кредитов. Буквально на глазах самые низкие в истории России ставки по ипотечным кредитам из однозначных стали двузначными, а по другим продуктам отмечался еще больший рост. Но даже по выросшим ставкам получить кредит стало сложнее.
— Изменился сам ландшафт рынка: выросла цена пассивов, возникают проблемы с валютными расчетами, рвутся логистические цепочки... Конечно, в этих условиях банки аккуратнее подходят к заемщикам. С другой стороны, сами заемщики понимают, что не могут брать кредиты с возросшими ставками: с конца февраля количество заявок на кредиты от физических лиц снизилось вдвое. При этом уменьшилось как количество подаваемых заявок, так и процент их одобрения. В таких ситуациях неопределенности взятая пауза с двух сторон разумна и понятна. Однако в разных сегментах ситуация разная. Например, выдача кредитов на поддержку и развитие бизнеса упала почти до нуля. В то же время льготная ипотека сохраняет достаточно хорошие объемы, — отмечает Олег Скворцов. — Если говорить о цене кредитных продуктов, то наиболее существенно подорожали кредиты для малого бизнеса и потребительские кредиты, немного меньше увеличились ставки по автокредитам, и в меньшей степени подорожали кредиты корпоративным заемщикам и ипотека. Но все равно по всем сегментам ставки, конечно, выросли.
— Абсолютно по всем кредитным продуктам произошел рост процентных ставок. Так, по программам кредитования физических лиц на потребительские цели ставки выросли в пределах 5,5 п. п., по программе «Автокредит» — на 6,5 п. п., по ипотечным программам — на 6,5—7,1 п. п. Увеличение процентных ставок коснулось и кредитов для бизнеса, — рассказывает уже на конкретном примере Оксана Филипчук. — Прошедший месяц работы в условиях антироссийских санкций показал незначительное снижение количества обращений клиентов за получением кредитов. В ближайшее время ситуация должна поменяться в сторону роста, так как банком возобновляется кредитование малого и среднего бизнеса в рамках программы льготного кредитования. Эта программа позволит получать бизнесу оборотные, а также инвестиционные кредиты. Процентная ставка для субъектов малого и среднего предпринимательства, относящихся к категории «малое предприятие», составит не более 15 % годовых, а для категории «среднее предприятие» — не более 13,5 %.
Подобная ситуация наблюдается и в других банках. Так, вслед за взлетевшей ключевой ставкой Банка России выросли ставки по всем кредитным продуктам банка «Открытие». Чтобы минимизировать влияние этого момента, банк предлагает более 10 программ поддержки населения и бизнеса, позволяющих получить кредиты на льготных условиях по ставке значительно ниже базовой.
— Спрос на ипотеку сейчас в основном стимулируют льготные программы, ставки по которым остаются более привлекательными, чем по стандартным программам, — отмечает еще один нюанс Елена Коноваленко.
Но даже на этом фоне, по мнению председателя правления Ассоциации российских банков, потребителям лучше не прибегать к кредитам без крайней необходимости.
— Если говорить на примере ипотеки, то на вторичном рынке процентная ставка не субсидируется, что делает покупку такой недвижимости малодоступной. По новостройкам могут быть скидки со стороны застройщика плюс льготные программы. Но даже здесь кредит оправдан, только если его срок небольшой, а первоначальный взнос значительный, — говорит Олег Скворцов. — То же самое касается кредитов на другие цели: рекомендую быть очень аккуратными. Сложно предсказать, как ситуация будет развиваться дальше и как она отразится на конечном потребителе. Разумнее дождаться стабилизации ситуации, и если брать кредиты, то только обоснованные или которые нельзя не взять.
Рефинансирование уходит на второй план
В предыдущие периоды, когда ключевая ставка, а следом за ней и проценты по кредитам снижались, погашение более дорогого кредита за счет более дешевого было экономически оправданным и правильным решением заемщика.
— Но сегодня ставки значительно выросли, а значит, рефинансировать кредит на более выгодных условиях в ближайшее время вряд ли получится, — уверена Оксана Филипчук.
Стратегию рефинансирования розничных кредитов сложно применять в условиях резкого роста процентных ставок.
— Новые кредиты будут сильно дороже, чем старые. В то же время Банк России и правительство очень оперативно локализовали российский финансовый рынок, который тем самым получил большую управляемость. Следствием стала стабилизация рубля, и есть вероятность, что ключевая ставка ЦБ начнет снижаться уже в обозримом будущем (на момент написания материала произошло первое такое снижение — до 17 %), — делится мнением Алексей Волков. — Вместе с тем рынок труда пока еще даже не начал реагировать на уход многих иностранных компаний и усиление санкционного давления. Поэтому прогнозировать, много ли заемщиков потеряют в доходах, пока нельзя.
— Существует определенный риск, что часть заемщиков не смогут, либо смогут, но не в полной мере обслуживать свои кредиты. В группе риска оказываются заемщики с предельной долговой нагрузкой в 40 и более процентов, которые при обслуживании кредитов рассчитывали ранее на дополнительные выплаты, бонусы и премии. Естественно, рост просрочки будет выше. И тут каждый банк должен сам решать, какие инструменты для него приемлемы: программы реструктуризации, кредитные каникулы или какие-то другие пути помощи заемщикам в трудной ситуации, — отмечает Олег Скворцов.
Пора на каникулы?
Государственная программа кредитных каникул в рамках 106-ФЗ была возобновлена в начале марта. Программа рассчитана на заемщиков, которые оказались в сложной ситуации и хотят получить отсрочку платежа.
— Однако мы не фиксируем большого интереса к реструктуризации или кредитным каникулам. Эти продукты в линейке банка есть, но спрос на них сейчас минимальный, — отмечает Елена Коноваленко.
Подтверждает это и Алексей Волков, который уверен: хотя кредитные каникулы и будут востребованы, ажиотажного спроса не будет.
— Опыт введения аналогичных мер в 2020 году показал, что ситуация с доходами не улучшается, заемщик может не вернуться к прежнему графику платежей. Об этом следует помнить тем, кто решится подать заявку на каникулы и активнее работать над поиском новых источников заработка, — отмечает эксперт. — Что касается видов кредитов, то наиболее целесообразны каникулы для длинных крупных займов — как правило, это ипотека и автокредиты.
— Востребованность кредитных каникул в большей мере будет зависеть от экономической ситуации в стране, сейчас прошло слишком мало времени, чтобы оценить масштабы этого механизма поддержки, — рассказывает Оксана Филипчук. — Банк всегда при возникновении у заемщика проблем с обслуживанием кредита старается совместно с самим с заемщиком найти варианты выхода из сложившихся обстоятельств. Так и сейчас: при обращении банк готов предложить заемщику в целях снижения размера ежемесячных платежей в определенный период времени разные варианты реструктуризации задолженности: собственную программу банка либо кредитные каникулы в соответствии с законом. Все обращения заемщиков рассматриваются индивидуально.
Сегодня финансовый рынок, как и страна в целом, оказался в ситуации тотального форс-мажора. Планировать что-либо на длительный срок невозможно. Если есть возможность жить, не прибегая к кредитам, лучше поставить этот инструмент на паузу как минимум до стабилизации ситуации.
Алексей Волков, директор НБКИ по маркетингу
— Статистика начала марта показывает в первую очередь существенное снижение числа кредитных заявок — с 67 до 36 % в зависимости от вида кредитов. Реакция банков оказалась более сдержанной. В первую неделю месяца максимальное сокращение уровня одобрений (год к году) показали ипотечные кредиты (-36 %), кредитные карты (-21 %) и автокредиты (-16 %). Заявки на потребительские и POS-кредиты стали меньше одобряться на 11 и 7 % соответственно. При таком ужесточении подходов мы ожидаем, что влияние персонального кредитного рейтинга заемщика сильно вырастет и банки начнут обращать больше внимания на качество кредитной истории. Но это только первая реакция, ситуация должна «успокоиться», тем более что ЦБ активно принимает меры по стабилизации кредитного рынка. Пока можно сказать, что ситуация на рынке розничных кредитов близка к той, которая наблюдалась в апреле 2020 года, когда вводились первые карантинные меры.
Олег Скворцов, председатель правления Ассоциации российских банков
— Для банков всегда хорошо, когда рынок растет. Как только останавливается выдача кредитов, автоматически происходит рост просрочки. Объясню: хорошие заемщики продолжают регулярно вносить платежи, при этом без притока новых заемщиков растет процентное соотношение тех, кто допускает просрочки. Для банков наступают непростые времена, но в то же время наращивать убытки не хочет никто. В таких ситуациях банки останавливают кредитование, иногда оставляя небольшой поток для лояльных клиентов. Я думаю, сейчас банки будут какое-то время выжидать, анализировать ситуацию в различных отраслях экономики: работников каких из них безопаснее кредитовать, какие виды бизнеса окажутся устойчивее и будут демонстрировать развитие, а значит, потенциал для обслуживания кредитных продуктов.
Всем участникам финансового рынка требуется время. Сейчас оно непростое и для заемщиков, и для банков, но надо оставаться оптимистами. Думаю, через 2—3 месяца ситуация стабилизируется на определенном уровне или мы к ней адаптируемся и продолжим развиваться в новых условиях.
Ольга Фадеева, управляющий ВТБ в Томской области
— Кредитные каникулы позволяют оперативно снизить долговую нагрузку для тех заемщиков, кто сегодня может столкнуться с финансовыми сложностями. ВТБ одним из первых на рынке приступил к работе по программе государственных каникул по 106-ФЗ и значительно упростил собственную программу отсрочки. При этом мы фиксируем, что поток заявок по новой госпрограмме каникул на текущий момент в 2,5 раза ниже, чем за первый месяц пандемии 2020 года. С начала работы в рамках 106-ФЗ в марте ВТБ принял более 7,2 тысячи заявок на кредитные каникулы от розничных клиентов по всей России. От общего числа обращений порядка 50 % занимает ипотека, 32 % — кредиты наличными, 15 % — кредитные карты. Оставшаяся часть приходится на автокредиты.
Банк всегда готов оперативно помочь клиентам и предложить индивидуальное решение их финансовых вопросов. Дополнительно к государственной ВТБ разработал собственную программу каникул с упрощенной схемой подключения. Клиенты банка могут их получить независимо от уровня снижения дохода и без подтверждающих документов. В рамках программы суммы потребительских кредитов и автокредитов не ограничены, кредит по ипотеке не должен превышать 20 млн рублей. Воспользоваться каникулами могут клиенты, у которых на момент обращения нет просроченной задолженности и внесены минимум 6 платежей по кредиту.
Кому положены кредитные каникулы
В соответствии с федеральным законом 106-ФЗ получить отсрочку платежа по кредиту на срок до 6 месяцев могут заемщики-физлица, чей доход на момент обращения за реструктуризацией снизился более чем на 30 %, что должно быть подтверждено документами (справка от работодателя о снижении зарплаты; документ, подтверждающий сокращение/увольнение; копия свидетельства о прекращении деятельности организации-работодателя и т. п.).
Условия программы распространяются на клиентов, заключивших кредитный договор до 1 марта 2022 года и не имеющих непогашенной просроченной задолженности по состоянию на 18 февраля 2022 года.
Согласно 106-ФЗ отсрочка предоставляется по потребительским кредитам в сумме до 300 тыс. рублей, по кредитным картам с задолженностью до 100 тысяч рублей, по ипотеке на жилье: в Москве — по кредиту до 6 млн рублей, в Московской области, Санкт-Петербурге и в городах, входящих в Дальневосточный федеральный округ, — до 4 млн рублей, по ипотеке на жилье в других российских регионах — до 3 млн рублей.
Консультация
Если вам нужна помощь, чтобы разобраться, какая программа (кредитные каникулы или реструктуризация) от банков вам подходит и является более выгодной, вы можете обратиться в антикризисный центр «Ваши личные финансы» по телефону 8-800-201-67-70 или через сайт help.VLFin.ru. Все консультации бесплатны.